سبعة أسهم نمو التي تدفع أيضًا توزيعات الأرباح الشهرية

هناك عدة أسباب تجعل الناس يستثمرون في الأسهم. الأول هو زيادة رأس المال – يعتقدون أنه سيرتفع، والثاني هو أرباح الأسهم – حيث تدفع لك الشركة مقابل الاحتفاظ بها.

يعتقد معظم الناس أن هذا يعني أن أسهم النمو هي المكان الذي تذهب إليه للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية. ومع ذلك، حتى الأسهم الموزعة للأرباح تنمو في الأوقات الجيدة، والطريقة التي يتم بها هيكلة بعضها، يمكن أن تحقق مكاسب مثيرة للإعجاب.

وهذا يجعلها أكثر جاذبية من وضع أموالك في قرص مضغوط أو صندوق سوق المال.

قد لا تكون الأسهم المعروضة هنا آمنة مثل سوق المال، ولكنها توفر إمكانات نمو قوية مع أرباح جيدة مقابل القليل من المخاطر الإضافية.

1- أسهم شركة Armor Residential REIT (رمزها في بورصة نيويورك: ARR).

ماذا تريد أن تعرف عن هذه الشركة؟

• ARR هو صندوق استثمار عقاري (REIT)، لكنه لا يتعامل مع العقارات، بل يتعامل مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
• كما ترون، بمجرد التوقيع على الرهن العقاري، فإنه عادة ما يتم تقسيمه إلى أجزاء أصغر – على سبيل المثال، قصير الأجل ومتوسط ​​الأجل وطويل الأجل.
• يتم بعد ذلك تجميع كل قطعة مع قطع أخرى مماثلة من قروض عقارية أخرى ثم إعادة بيعها كضمان مدعوم بالرهن العقاري (MBS).
• مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أقصى حد يمكن أن تراه العين، فإن ARR في منتصف سباق كبير على العقارات، وهذا يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة للمستثمرين.
• حاليًا، تقدم ARR عائد أرباح بنسبة 9.8٪، وارتفع السهم بنسبة 53٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
• حصل ARR على تصنيف C في Portfolio Grader. لكنها لا تزال جذابة بين أسهم النمو المماثلة الأخرى.

2- شركة إيه جي إن سي للاستثمار (NASDAQ: AGNC)

نشأت AGNC في أعقاب الانهيار العقاري الأخير في عام 2008، وتركز أيضًا على MBS، ولكنها أكبر بكثير من ARR وتقوم بتحوط الكثير من محفظتها من الأوراق المالية مع دعم غالبية ممتلكاتها من قبل حكومة الولايات المتحدة أو من قبل الشركات التي ترعاها الحكومة. (جي إس إي).

وهذا يضيف مستوى من الأمان إلى العملية، حتى لو كان لديهم استثمارات خارج هذه الأوراق المالية المحمية.

والشيء الجيد هو أن حجمها مفيد للوصول إلى مجموعة واسعة من القروض العقارية، لذلك لا يتعين عليهم الالتزام بجزء واحد من السوق.

التنوع هو المفتاح في هذه الصناعة. ويدرك فريقها أيضًا المخاطر الموجودة في هذه الصناعة جيدًا، لذا فهي تتعامل بحكمة.

ارتفع AGNC بنسبة 51٪ تقريبًا في العام الماضي، مع 12٪ من هذا النمو منذ بداية العام.

تقدم AGNC أيضًا أرباحًا بنسبة 8.3٪، والتي لا تزال غنية جدًا بالنسبة لمعظم الأسهم الموزعة.

حصل على تصنيف A على ممهدات المحفظة.

شاهد المزيد:-

3- أسهم شركة US Global Investors (NASDAQ: GROW).

من المثير للدهشة أن GROW ليس صندوقًا استثماريًا عقاريًا، ولكن يبدو أنه يرقى إلى مستوى اسمه، حيث نما السهم بنسبة 532٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ومع ذلك فإن الأرباح صغيرة بنسبة 0.7٪.

إذن ما هو GROW GLOW؟

• حتى بعد هذه الكمية الضخمة، يتم تداول GROW بسعر السعر إلى الأرباح (P / E) الحالي الذي يقل عن 10.
• سيتم استخدام هذا التدفق النقدي بشكل جيد في بناء أموالهم وإطلاق أموال جديدة.
• في هذه المرحلة، ستنمو الأرباح، وسيظل المستثمرون يحصلون على شركة قوية متنامية مع أرباح متزايدة.
• لقد شاهدنا الإدارة وهي تبني شركة إدارة الاستثمار هذه لعقود من الزمن.
• تبلغ قيمتها السوقية حوالي 126 مليون دولار، لذا فهي لاعب صغير، لكنها لاعب قوي.
• حصل على تصنيف A على ممهدات المحفظة.

4- أسهم رأس مال جزيرة أوركيد (ORC)

عندما انهار سوق العقارات في عام 2008، انهارت معظم شركات الرهن العقاري، بما في ذلك أكبر وأفضل شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لأن أسعار العقارات لم تعد “حقيقية” كما كان يعتقد الناس.

وعندما انخفضت الأسعار، كان على كل من قام بتمويل هذا العقار أن يعيد تقييم محافظه الاستثمارية بالكامل. وعندما هدأ كل شيء، حان الوقت لإعادة البناء، وكانت شركة ORC، التي تأسست في عام 2010، جزءًا من عملية إعادة البناء تلك.

هذه المرة لم تكن المخاطر مجرد فكرة مجردة، بل كانت مخاطر تاريخية حديثة، مما يعني أن إعادة البناء يجب أن تتم في ظل المزيد من التنظيم وأيضا تنظيم أفضل من ذي قبل.

ماذا يجب أن تعرف عنه؟

• تعد ORC واحدة من أسهم النمو التي خرجت من الفوضى بشكل أفضل للتجريب وهي الآن تحقق أداءً جيدًا للغاية من قاعدتها في فلوريدا مع تركيزها على MBS السكني.
• ارتفع سهم ORC بنسبة 62% في الأشهر الـ 12 الماضية، ومع ذلك فقد حقق مكاسب هائلة بنسبة 14.34%. هذا أكثر من 1٪ شهريًا!
• حصل على تصنيف A على ممهدات المحفظة.

اقرأ المزيد:-

5- إلينغتون فاينانشيال شيرز (رمزها في بورصة نيويورك: EFC)

ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟

• يقع مقر EFC في جرينت، كونيتيكت، وهو أكثر تنوعًا قليلاً من معظم أسهم النمو في القطاع ويركز على القروض المدعومة بالرهن العقاري التجاري والسكني مثل نظيراتها، ولكن لديه أيضًا استثمارات أخرى مثل التزامات الديون المضمونة واستثمارات الأسهم.
• في أوائل أبريل، أعلنت شركة EFC أنها ستزيد أرباحها بنسبة 40% ولديها عائد توزيعات أرباح بنسبة 9.5%، مما يمنحك بعض المؤشرات حول ما إذا كانت الشركة ترى مستقبلًا مشرقًا.
• ارتفع السهم بنسبة 88٪ في العام الماضي، لكن قيمته السوقية لا تزال أقل من مليار دولار (حوالي 771 مليون دولار في هذه المرحلة).
• حصل على تصنيف B على ممهدات المحفظة.

6- أسهم Main Street Capital (رمزها في بورصة نيويورك: MAIN).

إذا كنت تبحث عن شركة تركز على بناء الاقتصاد الأمريكي بما يتجاوز العقارات، فقد تكون شركة تطوير الأعمال (BDC) هذه هي ما تبحث عنه تمامًا.

ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟

• يعد BDC مكانًا مثيرًا للاهتمام، والاقتصاد المتوسع مع أسعار الفائدة المنخفضة هو مجرد تذكرة.
• مثل صناديق الاستثمار العقارية، تحصل شركات تطوير الأعمال على إعفاءات ضريبية معينة لمنح المستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى صافي الأرباح من خلال توزيعات الأرباح.
• بشكل أساسي، تقوم شركة MAIN بإقراض الأموال، أو هيكلة الديون، أو المشاركة في بعض الأعمال الجذابة التي تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 10 مليون دولار و150 مليون دولار.
• على مر السنين، كان لديها أكثر من 200 شركة في محفظتها.
• ويعد هذا القطاع أيضًا مستفيدًا كبيرًا من قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعني أنه مزود بالموظفين وجاهز للنمو عندما يتعافى الاقتصاد.
• ارتفع السهم بنسبة 69٪ تقريبًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية وبلغ عائد الأرباح حوالي 6٪، وهو أمر قوي.
• حصلت شركة MAIN على تصنيف B في Portfolio Grader.

7- أسهم شركة داينكس كابيتال (NYSE:DX).

ماذا تريد أن تعرف عن الشركة؟

• هذا صندوق استثمار عقاري آخر موجه لـ MBS، وتبلغ قيمته السوقية أقل بقليل من 600 مليون دولار.
• الميزة الوحيدة الملحوظة لشركة DX من بين هذه الأسهم الأخرى هي حقيقة أنها تأسست في عام 1988.
• وهذا يعني أنها نجت من أكثر من دورتين من الازدهار والكساد في قطاع العقارات، بما في ذلك عام 2008.
• إن هدف الارتفاع طويل الأجل من خلال توزيعات الأرباح والنمو المسؤول هو ما ساعد على استمرارها.
• ومع ذلك، ارتفع سهم DX بنسبة 49٪ تقريبًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية وارتفع بنسبة 8٪.
• علاوة على ذلك، حتى بعد هذا المدى، لا يزال لدى DX مضاعف ربحية حالي يبلغ 10.4.
• حصل على تصنيف B على ممهدات المحفظة.